در سیسیل دهه ۱۹۵۰، یک کلاهبردار به نام جو مورتی برای استودیوهای بزرگ تست بازیگری می‌گیرد و در ازای تلاش‌هایش پول یا هدایایی دریافت می‌کند. یک دختر جوان بی‌سواد و تازه‌کار به نام بیاتا که به شدت می‌خواهد زندگی خود را تغییر دهد، عاشق او می‌شود؛ جو نیز با تاخیر متوجه احساسات خود به او می‌شود. با این حال، رابطه عاشقانه آن‌ها با دستگیری جو محکوم به فنا می‌شود.